沃连汇行业洞察研究： 2022 消费市场报告

  从微观和短期角度看，这是极为特殊的一年。旷日持久的疫情，改变了消费市场的全貌，也影响了消费者的未来预期，使得经济提高速度整体放缓。对从业者而言，供应链、物流、中后台都遭遇了前所未有的挑战，现金流储备不足的品牌只能降薪裁员，甚至宣告破产；对消费的人而言，疫情导致的收入不稳定削减了消费倾向，预防性储蓄持续增长，消费也变得更理性。“降本增效”成为消费关联企业的年度关键词；“紧缩观望”成为人类的年度消费心理状态。

  当然，从宏观和长期角度看，2022 年或许只是大经济波动的一个小小下行周期。2022 年是怎样的一年？消费发生了哪些变化？有哪些需要我们来关注的行业和企业？线下零售跌得多么一塌糊涂？哪些业态关店数量最多？电商哪些板块迎来了大爆发？

  为精准复盘这一年，我们联合久谦咨询进行了深入的数据分析，并从整体趋势、线上大盘、线下格局三方面切入，具体分析消费行业、品牌、渠道的动态变迁，以下是结论总览：

  1.消费整体趋势线下消费除生活必需品外下降严重，线上消费也出现不同程度的下降，社会消费品零售总额与去年相比持续走低。

  2.线上消费电商渗透率持续提升，竞争格局持续分化。京东受物流配送强劲带动，发展势头良好；抖音凭借流量优势，不断抢占市场占有率；天猫虽有所下滑，但依旧占据电商头把交椅。

  3.品类情况服饰疲软，消费者向京东、抖音迁移；零食下滑，天猫降幅较大；饮料冲调相对平稳，线上小幅下滑；家清增长较快，主要受防疫、健康需求带动；生活电器小幅增长，消费者购买电器更认准京东；户外装备大幅度增长，京东涨幅约为天猫 3 倍；彩妆降幅明显，天猫下滑严重；个护清洁小幅下滑，消费者从天猫转向京东和抖音；婴幼儿整体下跌，天猫下滑明显；宠物上涨明显，大盘增速高达 12.94%。

  4.线下消费线下消费整体呈下滑趋势。多个业态的店效、坪效下滑，仅民生保障型零售同比增长；美食餐饮、休闲娱乐及零售行业的关店数持续不断的增加，其中餐饮行业闭店数最多，损失最为严重；仅蜜雪冰城、郑元远专业修脚房、美宜佳等大型连锁品牌依旧维持快速扩张模式。

  5.未来展望预计 2023 年上半年消费将逐渐复苏，其中一二线城市反弹速度更快，三四线 受到疫情冲击，但未来表现可期；供应链整体恢复并提升产能后，2023 年 Q2 出海将迎来爆发。

  6.数据维度2022 年1 月1日-11 月 30日；同比指 2022 年 M1-M11 与 2021 年同期相比；品牌销售占比指品牌销售额/行业销售总额。

  如果用一个词来概括 2022 年的消费市场，那无疑是“差强人意”。先来看整体消费趋势。受疫情、国内政治、国际金融等因素影响，线下消费除生活必需品外同比下降严重，线上消费也出现不同程度的下降，社会消费品零售总额与去年相比持续走低。据国家统计局数据，今年 1-11 月份，社会消费品零售总额累计增速仅为-0.1%，不增反降，远低于 2021 年的同期增速。在前 11 个月中，当月社会消费品零售总额同比有 5 个月为负数，商品零售也有 4 个月出现负增长，而餐饮更是有 8 个月收入为负增长。

  2022 年，受疫情等因素影响，线下消费整体受阻严重，但供应生活必需品的实体店铺仍旧保持增长。同时线上消费需求释放，网上零售额占比持续提升，其中与居民生活关系紧密的食品及用品类商品网上零售额分别同比增长 15.1%和 6.1%。基本生活保障类商品增势良好，在 1-11 月份，限额以上单位粮油食品类、饮料类、烟酒类商品零售额的增速分别高于限额以上单位商品零售 额 6.4%、3.2%和 1.4%；限额以上单位中西药品类商品的增速高于限额以上单位商品零售额7.1%。

  2022 年的线上平台可谓多足鼎立。在抖音、拼多多等新兴平台的强势增长下，天猫一家独大的原有格局在发生明显的变化。如果将天猫、京东 TOP30 类目的销售总额与去年同期分别对比，会发现天猫 TOP30 类目的销售总额整体下降了 10.28%、京东 TOP30 类目的销售总额增长了 13.49%。天猫的大盘下降，可能由于抖音凭借流量优势跻入，分走一杯羹；而京东则由于疫情下物流配送、药品供给等刚需的强劲带动，在今年迎来增长。2022 年天猫 TOP30 类目中绝大多数同比不断 下降，其中服装配饰、鞋包、彩妆香水的下滑明显，主要受疫情带来的出门意愿下降、购物欲望下滑，以及供应链及快递受阻影响。但大家电、家庭清洁、宠物和医用药品等类目整体增速较快，这是由于消费者的居家场景增加、且防疫和健康观念提升，家庭消毒需求加大，且对预防性药品的囤货需求所致。

  京东方面，TOP30 类目普遍同比增长。其中住宅家具、西式保健类目持续发力；服装配饰、鞋包取得良好增长，侧面反映出部分用户在线上购物时有向京东迁移的趋势。但仍有个别类目出现下滑，饮料冲调、休闲零食和彩妆香水均出现小幅下降，符合消费整体的趋势。

  抖音方面，TOP20 类目销售总额为 4772.12 亿元。其中服装配饰由于外显性较强，更适合直播和短视频生态销售，在各大品类中占据榜首；护肤、婴幼儿、饮料冲调则紧随其后。作为新兴的流量巨头，抖音的线上销售势头强劲，预计明年将迎来更好的增长。

  受疫情和大环境影响，业态营业受阻、消费者外出意愿下降，2022 年线下消费的销售惨淡。其中餐饮美食受大环境影响同比下降明显，零售额下降超过 11%；休闲娱乐的销售额也相对下 滑，下降了 8%；仅零售未进入下降颓势，同比增长1%。线上：电商渗透率提升，京东、抖音抢占天猫份额来重点看看线上的消费情况。

  对于电子商务平台而言，2022 年值得纪念。在这一年，无论天猫、京东、抖音、拼多多还是微信生态商城，其规模都在逐步扩大，渗透率持续提升。从规模看，实物商品网上销售额从 2022 年初的1.62 万亿提升至 2022 年 11 月的 10.8 万亿（2022 年 11 月社会零售总额达 39.9 万亿），电商规模迅速增加。从电商渗透率看，实物网上销售额占社会零售总额比例从2022年初的22.00%逐步提升至2022年 11 月的 35.2%，电商消费越来越普及。

  接下来看重点行业的销售表现。我们分别聚焦了服饰、零食、饮料、家清、电器、户外、彩妆、个护、婴幼儿和宠物这十大类目，并分析了它们在各个平台的表现，梳理了各平台的 TOP 品牌。

  2022 年至今，受疫情外出影响，服装配饰销售表现不佳，大盘整体承压。消费疲软导致天猫平台下滑明显；京东虽然增速显著，但基数整体较低；服装配饰消费出现了从天猫向京东转移的趋势。从品牌维度来看，天猫平台中，优衣库和南极人表现亮眼，排名第 1、第 2；蕉内凭借内衣、家居服类目的深度耕耘和对于成衣的拓展，持续快速地增长。京东平台中，皮尔卡丹销售额荣登第 1，南极人虽然紧随其后，但同比下滑明显；恒源祥排名第3，销量持续增长。抖音平台中，罗蒙、鸭鸭、雅鹿位列前 3，国产品牌普遍发展势头良好。

  休闲零食在天猫和京东两大平台的同比均大幅度地下跌。其中天猫平台下滑严重，下降幅度达到 16.43%。这或许是由于物流不畅、收入下降等因素，消费者减少了非刚性食品的消费需求。从品牌维度来看，头部品牌主要布局天猫和京东，抖音大盘表现较弱。天猫平台中，三只松鼠、百草味、良品铺子稳坐行业龙头地位，但受到疫情影响，同比下降；每果时光快速地增长，潜力巨大。京东平台中，良品铺子位于百草味之上，京东京造销售额呈爆发式增长，跻身前 10。抖音平台中，三只松鼠、良品铺子和法思觅语占据前 3，各品牌销售额相差不大，竞争激烈。

  饮料冲调类目在 2022 年相对保持平稳，呈小幅下滑，合计同比增速-2.09%，其中天猫平台下滑幅度大于京东。这可能是由于饮料的主要消费场景和渠道为线 下，而线上普遍以囤货形式为主，且疫情期间可乐等产品成为“硬通货”，激发了部分特殊时段的消费需求。从品牌角度来看，天猫平台中，乳制品表现较佳，蒙牛、伊利分别排名第 1、第 2；隅田川发展势头良好，同比增长 44%。京东平台中，贵州茅台和五粮液排名前 2，稳居酒类龙头地位，但增速下降。抖音平台中，贵州茅台、五粮液和伊利牢牢占据前 3，品牌优势显著；认养一头牛位于伊利之下，发展的潜在能力大。

  伴随疫情反复，消费者对于家庭清洁方面的需求慢慢地加大，家庭防疫、消毒等用品的消耗量持续不断的增加，带动家庭清洁板块的销售额增长。其中京东平台同比增长明显，上涨了 22.77%，这可能是由于京东曾经的基数较低，在疫情期间重点发力。从品牌维度来看，天猫平台中，维达作为国民生活用品领军品牌，表现亮眼，荣登第 1。洁柔和护舒宝紧随其后，立白同比增速上涨明显。京东平台中，京东京造同比增速最快，跻身前10。维达和洁柔依旧处于销售榜前 2。抖音平台中，维达和洁柔排名前 2，植护由于店铺直播和达人带货表现优异，排名第 3。

  受疫情影响，居家时间变长，家居生活场景的渗透率不断的提高，带动宅家品类增长。生活电器总体呈小幅度增长，其中京东平台增速明显，达 16.29%；但天猫平台却呈现下滑趋势。能够准确的看出，消费的人在京东购买生活电器的意愿大大超过天猫平台。从品牌角度来看，天猫平台中，美的牢牢占据销售榜首，但同比出现下滑；苏泊尔和九阳分别排名第 2、第 3。京东平台中，苏泊尔同比上涨 29%，但销售占 比与排名第 1 的美的仍有很大差距；国产品牌小熊、小米不断发力，深挖消费痛点，销售额持续增长。抖音平台中，科沃斯占据榜首，苏泊尔和天可大有赶超之势。

  疫情导致的爆发式出行及西方户外模式普及影 响，近三年我国户外赛道增长迅猛，推动了户外运动装备产业的快速成长。2022 年，户外装备大盘销售同比大幅度增长，其中京东的上着的幅度约是天猫的 3 倍。从品牌角度来看，户外装备主要布局天猫和京东平台，抖音表现较弱。且多数品牌销售额较去年翻倍增长，竞争非常激烈，格局未定。天猫平台中，城市波浪和骆驼品牌增速明显，原始人占据销售榜第 1。京东平台中，京东京造和都格呈爆发式增长，但佳明依旧凭借销售额牢牢压制，稳居第 1。抖音平台中，户外装备仍处于布局阶段，整体销售额不高，汉鼎垂钓和天元排名销售榜前 2。

  受疫情反复影响，消费者长时间居家，外出消费场景减少，美妆行业销售额大幅度地下跌。2022 年，彩妆香水整体销售预冷，大盘表现不 佳。其中天猫同比增速下滑严重，下降了 23.31%，京东呈小幅下滑。从品牌维度来看，天猫平台中，海外品牌占比大，花西子表现亮眼，以强大的研发能力和直播带货登顶销售榜第 1，但同比会降低。京东平台中，国产品牌占比小，迪奥占据第 1，肌肤之钥增速最快，向高端市场发展。抖音平台中，花西子牢牢占据较大市场占有率，朱莉欧和卡姿兰虽占据销售榜第 2、第 3，但与花西子仍存在很大差距。

  由于个护清洁属于偏刚性需求，在居家场景渗透率上升情况下，整体大盘表现较为稳定，同比仅有小幅下滑。在个护清洁类目中，天猫销售遇冷，但京东因快递优势逆势上涨，不断抢占天猫市场占有率。从品牌维度来看，头部品牌多布局天猫和京东，国产品牌则首选抖音。天猫平台中，欧莱雅位居榜首，卡诗表现突出，以质量优势排名第 2。京东平台中，海飞丝和舒肤佳紧随欧莱雅之后，大有赶超之势；有必要注意一下的是，卡诗呈爆发式增长，跻身前 10。抖音平台中，KONO、诗裴丝和博滴位于销售榜前3。

  婴幼儿板块整体下跌，其中天猫平台下滑严重，但京东却逆势上涨。婴幼儿品类受疫情、原材料成本上升等影响，增速会降低；在平台选择上，京东以快递优势获得销售额快速地增长，抢占了天猫的部分份额。从品牌维度来看，天猫和京东销售额占比较抖音大，品牌间竞争激烈。天猫平台中，babycare、好奇位于销售榜前 2，爱他美增速较快，排名第 3。京东平台中，爱他美、飞鹤分别排名第 1、第 2，呈现高增长；国外巨头美赞臣销售下滑，有待后续调整销售策略。抖音平台中，巴拉巴拉荣登销售榜第 1，与排名第 2、第 3 的迪士尼、巴布豆拉开较大差距。

  宠物用品是为数不多的上涨板块，京东平台同比增速较快，远高于天猫。目前“它经济”快速崛起，慢慢的变多的年轻人踏上了养宠的道路，随着年轻人养宠需求的升级，未来，宠物行业规模将逐步扩大。宠物 2021 年与 2022 年销售额及同比从品牌维度来看，天猫和京东销售额占比较大，抖音大盘表现较弱。天猫平台中，麦富迪和皇家以性价比优势稳居行业龙头地位，同比有所增长；网易严选表现较好，深受消费者信任，呈爆发式增长；爱肯拿由于缺货等原因销量下降。京东平台中，皇家位于麦富迪之上，荣登销售榜第 1；网易严选同样呈快速地增长，表现突出；百利本能、素力高增速较快，排名第 8、第 9。抖音平台中，麦富迪排名第 1，喵梵思和卫仕排名第 2、第 3，但销售额与麦富迪存在比较大差距。

  线下是从业者和消费的人体验最明显的业态。通过统计店效、坪效、开店量、万店品牌数和闭店量，我们大家可以推测出企业的经营情况。

  2022 年，线下消费整体呈现下滑趋势，其中餐饮、休闲百货、日用百货、珠宝首饰、数码、服装店等店效和坪效大幅度地下跌，只有保障民生的超市坪效和店效出现同比增长。受疫情影响，线下实体负担高额物业及人力成本，且营业时间普遍不稳定，企业承压过重，销售额大幅下滑。

  再来看看开店数量，这可以反映企业对于市场现状的判断及对于未来前景的预期。美食餐饮、休闲娱乐和零售行业的开店数明显下滑，仅一些大型连锁品牌依旧维持高扩张模式。其中餐饮门店净增排名第 1 的是蜜雪冰城，其依靠下沉市场逐步扩大市场占有率，门店增速高达 53%；休闲娱乐业态门店净增排名第 1 的是郑远元专业修脚房，其依靠加盟形式不断拓店，同时

  也反映了消费者对于养生的需求与日俱增。有必要注意一下的是，老百姓大药房在零售门店净增排行第 3 名，这可能是受疫情影响，消费者加大了对于药品、消毒用品、保健用品的需求。

  再来看看连锁巨头的表现。超过一万家店的品牌在新开店数上普遍呈现负增长，其中格力、海尔、美的、华为、vivo、正新同比一下子就下降，各大品牌不断通过关闭店铺来缩减损失，仅小米和蜜雪冰城新开店铺数持续增加。随着门店的快速扩张，蜜雪冰城于 9 月完成上市辅导工作，走上了上市之路；美宜佳以绝对规模优势成为“中国便利店之王”；绝味坐拥万店的同时，难以监管、品质下滑等问题也逐渐显露，复购率及净利润不断下降。

  再来看一个更严酷的数据，那就是闭店数，这直接反映了企业的生死情况。2022 年，线下实体店铺关闭数同比大幅度的增加，其中餐饮行业店铺关闭数量最多，损失也最为严重。餐饮行业关店数量最多的业态为特色小吃，这是由于小吃业态普遍为个体户、小门店经营，其风险承担能力普遍较弱。其次分别为快餐、饮品、火锅，这可能是由于连锁巨头调整至紧缩的经营政策，大范围闭店导致。而本帮江浙菜的关店数同比最高，可能是由于基数少、抗压能力低导致。在零售行业中，所有品类都遭受到不同程度的损失，其中商超零售和服饰鞋包的关店数量增幅最大，受影响较为严重。截至 2022 年 11 月，商超零售的店铺关闭数为62.4 万家，同比增长 360%；服饰鞋包的关闭店铺数为 74.2 万家，同比增长 814%。休闲娱乐行业受疫情影响最为严重，由于停业时间普遍过长，各种业态的关店数均大幅度增长。其中，按摩洗浴关闭店铺数为 13.2 万家，同比增长 362%；桌游团建关闭店铺数为 4.1 万家，同比增长 495%，行业承压严重。

  2022 年无疑是值得铭记的一年。疫情的反复冲击，短暂改变了消费格局。消费者无论消费意愿还是消费能力均有所下滑；从业者的产能、效率也一下子就下降，消费全渠道颓势明显。然而，伴随政策的逐步优化，人们的消费预期回升，消费市场也将迎来复苏。预计 2023 年上半年，消费将逐步回升。其中一二线城市的反弹速度更快，目前在北京等北方城市，线下业态已回归正轨。至于三四线 遭受疫情冲击，其消费市场将迎来小幅波动，但未来表现整体可期。在人民币进入强周期，美元逐渐走弱的背景下，预计 2023 年 Q2，消费出海业务将迎来爆发，目的地主要为东南亚、欧洲等新兴市场。

  特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。

  上海电影集团、上海电影股份有限公司党委书记、董事长王健儿：AIGC时代，只有入局才能破局

  苹果Vision Pro国内正式开启预售：美国火爆、中国冷清 3万元高昂定价谁来买单？

  3-1 2-1 中超疯狂一夜！南基一又活了 苏亚雷斯太怂了 谢晖太犟了

  王小川张鹏李大海杨植麟回应大模型的一切：AGI、价格战、开源和Scaling Law

  与中坚力量共成长，2024建信信托艺术大奖评委会特别奖获奖艺术家凌海鹏

  618成绩单出炉：vivo多档位新品强势霸榜，小米、iPhone紧随其后

  华为Mate X6：麒麟芯片+侧边指纹！华为Mate70：解锁或有惊喜！

  Redmi K70 618卖疯了！卢伟冰：大家更加期待K70至尊版了吧