2023年终盘点 奶业全链“破局谋变”

  2023年新年伊始，全国奶业形势严峻，原料奶相对过剩，乳企喷粉比例超过20%，产业压力不断向养殖端传导。随着玉米、豆粕价格不断上涨，使在盈亏线上挣扎的养殖场越发困难的同时，大型牧业也未“幸免于难”。与此同时，乳制品消费的疲软，加剧了原奶市场的“困局”。

  今年以来，1—6月份的豆粕价格几乎在持续下跌中，据农业农村部监测多个方面数据显示，全国豆粕平均价格从2023年1月第一周的5.04元/公斤一路下跌至6月第三周的4.27元/公斤。到6月第四周开始，全国豆粕平均价格开始持续上涨，到8月19日，全国各地现货价格普遍达到5000元/吨关口，并在9月初创下5025元/吨的年内高点后开始连续下跌。

  11月7日，豆粕市场均价4352元/吨，12月25日，豆粕市场均价3912元/吨。

  对于奶牛养殖产业而言，饲料配比严重依赖“玉米—豆粕”饲粮模式，而豆粕作为蛋白类饲料是奶牛饲料的重要组成部分之一，“跌宕起伏”的豆粕价格深深的影响着每一个牧场。

  农业农村部监测多个方面数据显示，今年内蒙古、河北等10个主产省份生鲜乳平均价格从2023年1月份第一周的4.12元/公斤持续下跌到12月份第二周的3.67元/公斤。

  从现代牧业、中国圣牧、澳亚集团等原料奶生产企业披露的2023年上半年业绩预告来看，并出现毛利率、净利润下跌情况。对于业绩下滑，几家原料奶企业给出的原因多为奶价下行、饲料成本高等。在业内看来，奶价下跌、成本上涨某些特定的程度上挤压了企业利润，企业正面临阶段性压力。

  但对于中小牧场而言，面临的却是“生存”难题。国家奶牛产业技术体系首席科学家李胜利在今年7月举行的第十四届中国奶业大会上表示：“上游原奶行业亏损面已超越60%，亏损导致现金流中断，2023年5月已有牧场开始退出。”

  据农业农村部对全国发证生鲜乳收购站生鲜乳产量跟踪监测，截至今年第三季度末，全国发证生鲜乳收购站所涉及的养殖场场户数量环比减少0.9%，同比减少25.3%。

  尼尔森IQ的多个方面数据显示，2023年1月—9月，低温酸奶全国线%。凯度消费者指数北方区总经理赵晖发布调研多个方面数据显示，国内液奶销售额2023年上半年增速为-2.5%，反映出消费端需求略显不足，乳业面临饮用量及高端化增长的双重压力。其中，低温酸奶今年前6个月户均购买额同比下降7.4%，常温酸奶下降13.6%，使得乳制品整体均价负增长。

  成本问题使上游牧场焦头烂额。与此同时，乳制品产业任旧存在优质饲草料、优质种源依赖进口等瓶颈，面临着“卡脖子”的发展困境。

  要想从根本上“破局”，终归还是要顺潮流而动，回到“取长补短”“合作共赢”“科学技术创新”的道路上。

  今年1月初，河北省农业农村厅针对当前河北省奶业出现的困难，出台纾困政策，决定在2023年1月20日前，将2023年1500万元喷粉补贴资金预拨到乳品加工公司，2022年的2500万元补贴资金同期发放到位，帮助乳企缓解资金压力。

  此后，为解决当前奶业生产所带来的成本高、产销衔接不紧密、产品结构不合理、产业高质量发展质量不高等问题，黑龙江、宁夏、内蒙古等奶业主产区相继出台了《关于印发稳定当前奶业生产意见的通知》《关于实施阶段性财政补助稳定牛奶产业高质量发展的方案》等纾困政策措施，并倡议乳品加工公司在艰难时期承担相应的责任，主动化解承担社会风险，做到生鲜乳应收尽收，购销合同到期及时续签，保护奶农利益，稳定生鲜乳购销秩序。

  目前，中心已建成“草种质创新与共性关键技术平台”，审定登记锡林郭勒型华北驼绒藜等6个新品种，落地转化“中草27号”羊草、“中苜10号”紫花苜蓿等牧草新品种11个，建立良种繁育基地3万余亩，有效缓解了优质牧草和生态草良种供给不足问题。还建成草业数字化共享平台，实现数据对草种的资源收集、评价利用、繁育推广，草地监测、预警、开发等一体化信息技术支撑。

  2月初，由西北农林科技大学奶牛种业创新团队培育的“克隆奶牛”顺利出生。这是国内首次采用体细胞克隆技术对现存群体中终生产奶量超过百吨的优良个体进行种质复原保存，并用于良种奶牛高效繁育，取得了体细胞克隆技术在良种奶牛培育中担当核心和关键角色的新突破。

  西北农林科技大学教授靳亚平介绍表示，“我们计划用2至3年时间，通过克隆技术、活体采卵体外胚胎生产和性控技术，建立一个上千头的超级奶牛核心群体，将为我们后续培育自主的种公牛和良种奶牛种质资源提供重要支撑，为破解我国奶牛良种依赖国外的卡脖子问题奠定了坚实的基础。”

  9月初，瑞幸咖啡与贵州茅台联合推出的“酱香拿铁”着实火了一把。多个方面数据显示，9月4日“酱香拿铁”推出当天，销量突破542万杯，销售额突破1亿元。

  从“酱香拿铁”带火了作为调制品的厚乳市场。在“酱香拿铁”白酒风味厚奶原料供应商宁夏塞尚乳业有限公司的天猫旗舰店内，多款厚乳产品销量迎来大幅度增长，其中一款“塞尚厚乳厚奶1升奶茶店同款”销量最高，单日售出2000单，而另一款“塞尚冰滴厚牛奶瑞幸同款厚乳拿铁”单日也售出1000单。

  11月初，蒙牛上新“一口乐趣”饼干，伊利子品牌“新食机”推出“脆脆面包块”。主打每日鲜奶和现烤面包特色的红星前进面包牛奶公司今年在京连开4家门店。在此之前，麦趣尔、一鸣食品等上市乳企就已布局乳品和烘焙业务，光明乳业也在2019年开出首家高端烘焙连锁门店“光明悠焙”。

  一时间，“牛奶+面包”概念在乳业和烘焙业兴起。业内认为，从产品和配料角度来讲，烘焙与乳品有组合的空间和机会，目前乳制品市场之间的竞争激烈，但烘焙产业仍处在高毛利、高成长赛道，乳企进行烘焙产品线外延是业绩增长的需要。

  12月上旬，美国荷斯坦协会公布2023年12月基因组公牛成绩，优然牧业赛科星培育的291HO23064和291HO23026两头种公牛分别以3158和3134的超高GTPI（综合育种指数）取得了国内在美注册公牛的冠军和亚军，并有16头种公牛进入了国内排名前20强。

  对于奶业发展而言，主动求变，进而通达已成为整个产业实现质变的前提。无论是政策出台还是企业谋变，必须得说，有的步幅迈的刚刚好，有的步伐不疾不徐，有的步伐扎实有力，而这些都让未来的奶业市场充满“挑战”和“竞争力”。

  1月13日，蒙牛乳制品武汉有限责任公司与云上牧歌（襄阳）国际农业科技有限公司相约湖北武汉，签署云上牧歌（襄阳）万头奶牛智慧牧场建设项目战略合作协议。根据协议，项目采取“政府建设+牧业运营+乳企保收”的运行机制，总投资7亿元，计划于2024年初投产营运。

  1月29日，在滁州市“双招双引”暨深化“一改两为”工作动员大会上，君乐宝乳业集团高级副总裁王士伟代表重点项目企业发言时表示，君乐宝集团计划在天长投资30亿元，建设3座规模化牧场和1座高端智能数字化乳品加工厂，项目于今年3月份正式开工，打造君乐宝长三角生产加工基地一体化项目。

  3月23日，皇氏集团公告，阜阳市颍东区人民政府和公司签署了项目投资合作协议，拟投资合作建设“智慧化乳制品中央工厂（一期）”（简称“项目一”）和“生态智慧化牧场（一期）”（简称“项目二”）。项目一投资额暂定约7.8亿元，项目二投资额暂定约1.2亿元。

  在被退市摘牌一年之后，河南乳企科迪乳业完成了破产重整，新的所有人是由商丘市发投产业投资有限公司、河南农投产业投资有限公司组成联合投资人。天眼查显示，商丘市发展投资集团有限公司通过其全资子公司，商丘市发投产业投资有限公司拥有河南科迪乳业股份有限公司39.04%股权，该公司是实控人。商丘市发投产业投资有限公司隶属商丘发投集团，为商丘市国资企业。投资人已于今年4月签订《重整投资协议》。

  8月22日晚，退市1年后的科迪乳业在全国中小企业股份转让系统公布2023年半年报显示，其营收为3.11亿元，同比增长7.36%；纯利润是2241.55万元，同比增长155.59%，实现扭亏。

  8月7日，世界奶业大会全产业链招商推介会在呼和浩特国际农业博览园召开。推介会上共签约76个项目，协议投资额2083.46亿元，其中投资项目共15个，投资额76.83亿元；签署供销协议61个，交易额2006.63亿元。项目落地后将更完善全区奶业全产业链，推动内蒙古引领奶业全产业链绿色化、智能化、国际化发展迈向新进程，保障国家重要农畜产品生产基地建设，助力我国奶业全面振兴和实现高质量发展。

  大北农9月15日晚间公告，公司间接全资子公司大北农香港，拟按照0.7087港元/股购买中国圣牧合计6.62%的股权，对应成交金额3.93亿港元。此次交易系公司战略入股产业链下游优质资产。

  10月7日，国家卫生健康委员会网站宣布两种HMO（活性营养的东西母乳低聚糖）原料正式获批，分别为2-岩藻糖基乳糖和乳糖-N-新四糖，可当作食品营养强化剂添加在婴儿配方食品、较大婴儿和幼儿配方食品以及特殊医学用途婴儿配方食品中。这也是HMO在国内首次获批。

  HMO在国内市场获批后，部分乳企已开始抢占市场先机，未来行业或将迎来一波婴幼儿配方乳粉的配方变更潮，将HMO配方作为新卖点，以实现差异化竞争。

  10月13日上午9点30分，北京证券交易所内，随着一声敲钟开市，内蒙古骑士乳业集团股份有限公司成功登陆北京证券交易所，同日从新三板摘牌。骑士乳业正式成为“北交所乳业第一股”。

  11月28日晚间，新乳业披露关联交易公告称，以1.48亿元的价格将持有的重庆新牛瀚虹实业有限公司45%股权，转让给草根知本集团有限公司。

  2021年1月，新乳业以2.31亿元的交易价格并购了“一只酸奶牛”60%的股权，以此推算，“一只酸奶牛”的整体估值为3.85亿元。如今不到三年时间，新乳业又决定以1.48亿元的价格出售其持有的“一只酸奶牛”45%股权。按照本次转让股权出价计算，“一只酸奶牛”品牌价值约3.28亿元，估值“缩水”约14.8%。

  11月8日，君乐宝发布了重要的公告称，其将战略入股茉酸奶品牌持有公司30%股份，双方还将在乳制品原料供应、新品研发及食品安全和经营管理等多个领域开展深度协同与合作。

  业内人士指出，从商业逻辑上讲，传统乳企与现制酸奶的“联姻”有着天然的相互加持属性。君乐宝乳业集团董事长兼总裁魏立华在签约仪式现场就表示，与茉酸奶的合作，对进一步做大做强低温酸奶具备极其重大意义，双方将在原料、产品、研发、渠道等领域加强资源协同与合作，有助于君乐宝更好地发挥供应链实力。

  11月29日，伊利集团与华为云计算技术有限公司（以下简称“华为云”）在深圳签署全面合作协议，开启数智化全新合作篇章。作为各自领域的领军企业，伊利与华为云将共同以“为广大购买的人带来更高质量的产品与服务”为目标，发挥自身优势，以云技术强化乳业数字化基础设施优势，为推进乳业整体数字化转型提供全新驱动力。

  12月，食品安全国家标准评审委员会就21项食品安全国家标准（征求意见稿）公开征求意见，这中间还包括《巴氏杀菌乳》《灭菌乳》的国标修订。

  在关于《巴氏杀菌乳》《灭菌乳》国标修订征求意见稿中，有两项改变引起业内人士关注。一是征求意见稿删除了产品定义中的“牛羊”限制，细化了蛋白质、脂肪等理化指标。据了解，此前，巴氏杀菌奶又称鲜牛（羊）奶，灭菌乳别名纯牛（羊）奶；二是征求意见稿删除了灭菌乳中“添加或不添加复原乳”的表述，明确“仅以单一品种生乳为原料”。

  业内人士坦言，若此次征求意见稿内容落地实施，这或将是三年前国家卫生健康委组织对婴配粉新国标后，又一乳业的重大变革。

  2月22日，被业内称为“史上最严”的婴幼儿配方奶粉新国标，在经历两年过渡期后实施。业内专家这样认为，新国标对婴儿配方食品企业的原料选购、供应链、生产的基本工艺、研发和生产的稳定性等提出更高要求，国产奶粉的品质将更有保障。

  为最大限度压减饲料粮需求、减少饲用豆粕用量，农业农村部于4月上旬发布《饲用豆粕减量替代三年行动方案》（简称《行动方案》），明确了豆粕减量替代的目标和路径，聚焦“提质提效、开源增料”，促进饲料粮节约降耗，为保障粮食和重要农产品稳定安全供给作出贡献。

  5月30日，中国乳制品工业协会、中国医疗保健国际交流促进会和荷兰皇家菲仕兰联合发布《中国奶商指数报告》。报告数据显示，2023年奶商指数得分64.1分。

  虽然奶商指数提升，但报告数据显示，2023年，公众平均每天摄入量240毫升，近三成公众能做到每天摄入乳制品，公众每日乳制品摄入量达标率（≥300毫升）仅24.1%。

  7月，市场监管总局修订发布了《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》（以下简称“《办法》”）。《办法》自2023年10月1日起施行，其中明确婴幼儿配方乳粉产品的标签、说明书里面不得含有“生态牧场”“母乳化”等模糊信息或表述。同时，为保障婴幼儿配方乳粉质量安全，逐步加强配方注册环节的严格监管，新修订的管理办法对拟在中国境内生产销售和进口婴幼儿配方乳粉的企业，从申请与注册程序、标签与说明书、监督管理、法律责任等方面作出了规定。

  荷兰合作银行亚洲区农业及食品研究部负责人Dirk Jan Kennes在8月6日举行的世界奶业大会上表示，2020年至2030年全球乳制品的消费量将继续增长；同时，中国的人均乳制品消费仅为全球中等水准的约1/3，为日韩等亚洲国家的一半左右，增长空间巨大。

  8月29日，荷兰合作银行发布“2023年全球乳业20强”榜单，伊利连续四年蝉联全球乳业第五，蒙牛排名第八。

  12月6日至7日，农业农村部畜牧兽医局召开2023年全国畜牧业生产形势分析会，研判畜牧业生产和信息化发展形势。会议指出，今年畜牧业生产保持增长势头，全年肉蛋奶产量有望再创历史上最新的记录，畜禽生产效率持续提升，畜产品稳产保供基础不断夯实。要切实提高畜牧业监测预警的精准性和前瞻性，引导生产者“按需定产”。